Zugang und Grundeinstellungen
Mit der Lizenzaktivierung erhalten Sie den Link zu Ihrer persönlichen OTM-Startseite. Speichern Sie ihn als Lesezeichen. Ist der Zugang nicht mehr auffindbar, hilft der Support weiter.
Prüfen Sie zunächst die Firmeneinstellungen im Administrationsbereich. Stimmen Sie Zuständigkeiten im Team ab und ändern Sie Einstellungen gezielt, statt unbekannte Optionen vorsorglich umzustellen.
Freelancer und Ressourcen einladen
In der Ressourcenverwaltung können Sie Dienstleister per E-Mail zur Registrierung einladen. OTM stellt ihnen einen eigenen Zugang bereit und fordert sie auf, ihre Daten zu vervollständigen.
Noch nicht abgeschlossene Registrierungen lassen sich im Kandidatenbereich nachverfolgen. Prüfen Sie außerdem die Standardtexte für Einladungen und Erinnerungen.
Mit einem überschaubaren Projekt beginnen
Wählen Sie eine einfache Kundenanfrage, erfassen Sie das Projekt und erstellen Sie ein Angebot. So lernen Sie den Zusammenhang zwischen Kundenstammdaten, Projektverwaltung und kaufmännischen Dokumenten kennen.
Binden Sie anschließend Kundenportal und Anfrageformular in Ihren Ablauf ein. Kontextbezogene Hilfe und Support unterstützen Sie bei konkreten Bedienfragen.
Weitere Themen
- OTM-Funktion „PayPal-Button“
- OTM Función “Botón Payal”
- Anpassungen an die Umsatzsteuer-Gesetzgebung der Europäischen Union
- Adaptación a la legislación sobre IVA de la Unión Europea
- OTM-Kundenverwaltung: Abweichender Rechnungsempfänger
- OTM – Administración de clientes: Dirección exclusiva para facturación
- OTM Customer Portal
- OTM – Mobiler Projektmanager
- OTM – Kundenidentifizierung
- OTM – Identificación de clientes
- Whitepaper: Qualitätssicherung mit OTM
- Whitepaper: Control de calidad con OTM
- E-Rechnung in OTM: unterstützte Formate und Belegarten
- E-Mail-Bouncing vermeiden
- Qualitätssicherung im Projektalltag
- Datensicherheit und Projektportale
- Abweichende Rechnungsempfänger verwalten
- OTM Knowledge Base