Vorgehen bei Kundenidentifizierung
Warum fordert OTM, dass ich eine Kundenidentifizierung durchführe?
Immer, wenn ein neuer Kundendatensatz entsteht, prüft OTM, ob bereits ähnliche Datensätze im System vorhanden sind. Wenn der neue Kundendatensatz möglicherweise das Duplikat eines vorhandenen Datensatzes ist, dann muss die Kundenidentifizierung erfolgen. Siehe auch Wie wird das enstehen von Duplikaten verhindert?
Wie wird die Kundenidentifizierung durchgeführt?
Die Kundenidentifierzung kann eine der 3 folgenden Möglichkeiten ergeben:
1. Es handelt sich nicht um ein Duplikat. Die Daten des Kunden werden als komplett neuer Datensatz erfasst. Klicken Sie in diesem Fall auf Neuen Kunden anlegen.
2. Der Kunde (die Firma) ist in der Datenbank bereits vorhanden, aber der Ansprechpartnern ist neu und wird in der Datenbank angelegt.
3. Kunde (Firma) und Ansprechpartner sind bereits vorhanden und das Projekt wird dem bereits vorhandenen Ansprechparntern zugeweisen.