Wann ist es nötig, einen Kunden in der Datenbank zu erfassen und welche Möglichkeiten dazu gibt es?
Wann ist es nötig, einen neuen Kundendatensatz anzulegen?
Ein Kundendatensatz ist nur dann erforderlich, wenn mindestens ein Projekt für den Kunden in OTM zu bearbeiten ist.
Wie entsteht ein Kundendatensatz?
Der Kundendatensatz entsteht automatisch, wenn
(a) ein Kunde über das öffentliche Anfrageformular eine Preisanfrage stellt oder
(b) Sie als Projektmanager eine Anfrage für einen Kunden erfassen.
Außerdem kann ein Kunde manuell angelegt werden, damit z.B. eine verwaiste E-Mail als Anfrage übernommen werden kann.
Wie finde ich einen Kunden, der bereits in der Datenbank vorhanden ist?
(a) Klicken Sie in der Hauptnavigation auf Kunden,
(b) Wählen Sie ein oder mehrere Suchparameter und machen Sie die entsprechenden Eingaben (z.B. Name eines Ansprechpartners, Firmenname, E-Mail-Adresse),
(c) Klicken Sie auf Suchen.
Wie wird das Entstehen von Duplikaten verhindert?
Immer, wenn ein neuer Kundendatensatz entsteht, prüft OTM automatisch, ob ein ähnlicher Datensatz bereits vorhanden ist; wenn das der Fall ist, wird mittels Kundenidentifizierung sichergestellt, dass keine unerwünschten Duplikate in der Datenbank entstehen.
Wie finde ich heraus, ob ein Kunde bereits in der Datenbank erfasst wurde?
Suchen Sie den Datensatz in der Kundenverwaltung (siehe oben "Wie finde ich einen Kunden, der bereits in der Datenbank vohanden ist?").
Wie wechsle ich aus einer Aufgaben- oder Projektliste (Anfragen, Aufträge) oder aus einem laufenden Projekt heraus in die Kundenverwaltung?
Klicken Sie beim Namen des Ansprechpartners auf das i-Icon (Details).