Warum fordert OTM, dass ich eine Kundenidentifizierung durchführe?
Immer, wenn ein neuer Kundendatensatz entsteht, prüft OTM, ob bereits ähnliche Datensätze im System vorhanden sind. Wenn der neue Kundendatensatz möglicherweise das Duplikat eines vorhandenen Datensatzes ist, dann muss die Kundenidentifizierung erfolgen. Siehe auch Wie wird das enstehen von Duplikaten verhindert?
Woher weiß ich, ob eine Kundenidentifizierung durchgeführt werden muss?
OTM gibt klare Hinweise, wenn eine Kundeidetifizierung erforderlich ist. Das Projekt kann für solch einen Kunden erst dann bearbeitet werden, nachdem die Kundenidentifizeriung durchgeführt wurde.
Woher weiß ich, ob eine Kundenidentifizierung durchgeführt werden muss?
OTM gibt klare Hinweise. Das Projekt eines solchen Kunden kann erst dann bearbeitet werden, wenn die Kundeidentifizeriung durchgeführt wurde.
Wie wird die Kundenidentifizierung durchgeführt?
Die Kundenidentifierzung kann eine der 3 folgenden Möglichkeiten ergeben:
1. Es handelt sich nicht um ein Duplikat und die Daten des Kunden werden als komplett neuer Datensatz erfasst. Klicken Sie in diesem Fall auf Neuen kunden anlegen.
2. Der Kunde (die Firma) ist in der Datenbank bereits vorhanden, aber der Ansprechparntern ist neu und wird in der Datenbank angelegt.
3. Kunde (Firma) und Ansprechparnter sind bereits vorhanden und das Projekt wird dem bereits vorhandenen Ansprechparntern zugeweisen.